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2022年ZF报告已出，总结3个核心点：（1）宏观：稳增长奠定全年总基调，重大项目适度超前；（2）加快经济转型升级，补链强链、数字化、绿色发展三大趋势，启动产业基础再造工程、加快先进制造业集群、着力培育“专精特新”，制造业强链补链和产业基础再造将推动制造业投资超预期，促进数字经济发展，绿色发展，先立后破、推进能源低碳转型；（3）推动消费持续恢复四大举措，需求和供给均发力。梳理出稳增长和经济转型领域的重点行业，简述部分潜力公司的基本情况。
一、稳增长
稳增长是总基调。结构式看，重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施，城市燃气管道等管网更新改造，防洪排涝设施和地下综合管廊建设有望受益，保障性住房加快发展。
2021-2022主要经济目标
1、水利建设
作为基础设施建设和民生工程的重要领域，2020 年，全国水利工作会议明确已提前筹划“十四五”规划重大水利项目储备项目409 项，约为“十三五”规划数量的 2 倍；自2020年起国家布局重点推进150项重大水利工程建设，工程预算总投资约1.29 万亿元。“十四五”规划重大水利工程项目储备量攀升，且多地政府已明确加快布局和完善水利设施建设，预计未来水利建设投资规模仍将保持较大体量。水利相关个股有东宏股份、粤水电等
近期水利建设相关政策
东宏股份（603856）国内复合管道头部企业，市政工程管道龙头，公司管道产品包括金属管道和非金属管道，应用领域涵盖工矿（煤矿、非煤矿山等）、市政（基础设施建设、燃气、给排水、污水综合治理、城镇老旧管网改造、城乡供水一体化等）、大型调水工程等领域。2022 年，公司新增产能将逐步释放，为公司收入增长提供动力来源。
东宏股份产能情况
粤水电（002060）主营水利水电及轨道交通等工程建设,水力、风力、太阳能光伏清洁能源发电业务以及风电塔筒装备制造业务。(1)广东省水利和轨道交通投资额大幅增长;(2)公司积极建设风光发电项目，打造工程建设+新能源双主业；（3）2月份公司与乌海市人民政府、江苏兴邦能源科技有限公司签订战略合作框架协议，计划总投资168～188亿元，打造风电、光伏、氢电一体化发展。
粤水电企业宣传图
2、保障性住房
保障性住房中采用装配式建筑比率高，另外根据住建部发布《“十四五”建筑业发展规划》，其中装配式建筑和BIM技术是“十四五”期间建筑行业的重点发展方向。相关个股如华阳国际。
华阳国际（002949）公司为建筑设计领域的优质民营龙头，技术实力雄厚。华阳国际在BIM应用及开发领域处于行业领先水平，（1）与万科万翼达成战略合作，在万科项目中推广华阳iBIM设计管理系统，公司BIM产品有望真正实现底层+应用的完全自主化，从而解决了广泛推广的一大痛点。后续公司BIM应用的推广有望提速，从而抢占行业先机；（2）与国内CAD龙头中望软件共同成立合资公司，加速公司由单纯设计向“设计+软件研发销售”商业模式的转变，有望实现BIM软件领域的快速突破。
二、加快经济转型升级
1、电子证照
实现电子证照互通互认。电子证照是指由各单位依法出具的、具有法律效力的各类证照、证明、批文、鉴定报告、办事结果等文件，比如有身份证、结婚证、银行还款流水证明、营业执照等。电子证照2018年已经发布相关文件，目前普及程度较高。电子证照相关概念有南威软件、东港股份。
南威软件（603636）主要从事电子政务的软件开发、系统集成及技术服务，主要服务于公安和政务行业。公司是电子政务整体解决方案提供商，是国内互联网+政务服务电子证照国家标准制定的组长单位。公司的区块链证照通是基于区块链技术构建电子证照的信任体系，为政府、公众提供“去中心化”的电子证照数据核验、证照管理和应用过程存证解决方案。
南威软件企业宣传图
东港股份（002117）主营商业票据印刷、纸制品加工等。子公司东港瑞宏于2016年开始研究区块链技术并自主研发TK-Baas-E平台，在电子发票、电子证照、版权保护等应用上实现落地，运行稳定。
东港股份日线走势图
2、数字经济
促进数字经济发展，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业。数字经济的本质在于信息化，数字经济的基础设施包括数据中心、云计算建设，大数据是数字经济的基石，云计算是数字经济的引擎，光模块是光电转换的关键，是数字新基建数据中心建设中不可或缺的一大基础元器件，同时5G、千兆网建设也需要光模块，光模块存在预期差。高端光模块中际旭创（300308）、大数据服务商东方国信、大数据+云计算奥飞数据。
中际旭创（300308）公司在数通光模块的市场占有率较高，5G光模块的已有出货量也位居市场前列。光模块作为网络流量的核心承载环节，云厂商持续加大资本开支投入、加快 200G/400G 等高端光模块的部署。公司作为全球高端数通光模块龙头，订单 需求旺盛，未来有望长期重点受益于行业需求的持续增长。
东方国信（300166）公司为客户提供企业级大数据、云计算、工业互联网等平台、产品、服务及行业整体解决方案。CirroData作为东方国信自主研发的数据库产品系列，产品覆盖全国28省，涉及通信、金融、政府等十余个行业，应用于国内三大电信运营商和金融行业大数据平台。在工业数字化转型趋势下，公司工业互联网平台将助力企业产业升级，公司工业互联网业务有望迎来快速发展。
东方国信日线走势图
奥飞数据（300738）公司是互联网数据中心运营的综合服务提供商。（1）公司所有自建数据中心通过CNAS 指定认证机构核查，由此获得相应的数据中心碳中和证书；（2）2021年Q3财报显示，公司在建工程项目 5.11 亿元，创历史新高，公司在京津冀、广州、西南布局建设数据中心。公司IDC项目储备充足，运维能力和能耗管控能力出色，业绩具备长期可持续性。
3、环保行业
完善节能节水和废旧物资循环利用。近期八部委发布《关于加快推，动工业资源综合利用的实施方案》要求十四五再生资源品种利用量超过4.8亿吨，2025年我国资源循环利用产业产值达到5万亿元，再生资源需求释放确定性进一步增强。再生资源具有较好的减碳效应，广发证券在2月份的环保行业政策点评中认为，再生资源板块或将成为2022年投资主题。大宗商品价格上涨，叠加碳中和节能减排需求，废旧物资循环利用价值更突出。相关个股有循环产业龙头天奇股份、稀土回收龙头华宏科技。
天奇股份（002009）有智能装备产业、循环经济、重工机械三大产业。其中循环经济产业包括资源回收领域的环保设备，废旧汽车回收拆解，以及锂电池回收资源化利用。“电池回收—元素提取—材料制造”是公司战略发展方向，子公司金泰阁一季度将废旧电池处理量从2万吨/年提升至5万吨/年，2021-2024年规划建成3万吨/年三元前驱体产能和1.2万吨/年碳酸锂产。天奇股份锂电循环板块产能加速扩张，公司产业链延伸。
华宏科技（002645）公司主要有再生资源加工设备（废钢）、稀土永磁回收和汽车拆解业务。公司稀土回收业务主要产品氧化钕是永磁电机核心材料，与南方稀土等共同投资设立控股子公司赣州华卓，计划建设年处理6万吨钕铁硼回收料项目。受益电子行业平稳发展、高效电机和新能源快速发展，钕铁硼维持高景气度，未来公司稀土回收业务大有可为。
4、绿色发展
思路是先立后破，推进能源转型，可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，要推进大型风光基地建设。产业链包括新能源和电网建设。
5、加强原材料、关键零部件等供给保障。
原材料方面受制于人的是铁矿石，比较紧缺的是锂资源。（1）中钢协推出“基石计划”，意在提升中国铁矿石的自产率，国内铁矿石相关企业有海南矿业、金岭矿业、大中矿业。（2）锂资源方面，锂资源有锂矿和盐湖提锂，锂矿有锂云母和锂辉石，锂云母资源主要在江西，有融捷股份、永兴材料、江特电机；锂辉石主要在四川，有川能动力、雅化集团、盛新锂能；盐湖提锂主要集中在青海有盐湖股份、藏格控股。短期看，具有盐湖提锂建设能力的公司更受益，如实现废水零排放技术的久吾高科，化工工程建设领域龙头华东科技，天齐锂业、赣锋锂业的锂资源实现国际化。
东华科技（002140）公司主营化工、环境治理及基础设施等工程业务。公司是化工工程建设领域龙头，原油价格大幅上涨后，煤化工工程业务迎来发展良机，公司布局 PBAT 等实业业务，公司与新疆天业合资 PBAT 项目规模为 50 万吨/年，并通过配套建设 30 万吨原料 BDO，锁定成本获得稳定利润。公司在盐湖提锂领域，公司核心竞争力有两点：（1）万吨级工程建设能力，（2）产能达产速度。
久吾高科（300631）公司是国内陶瓷膜行业龙头企业，下游应用领域包括生物医药、化工、食品饮料、特种水处理等领域，公司提供的膜集成技术整体解决方案在工业过程分离及环保水处理等应用领域中能够很好的满足生产工艺的要求，具有较强的市场竞争力。在盐湖提锂领域，公司已经掌握膜法、 原卤提锂、吸附法等多种提锂技术，实现国内首创将膜分离技术引入盐湖提锂产业化项目，并在此基础上开发吸附耦合膜法提锂技术及新型提锂吸附剂材料。
三、推动消费持续恢复
1、继续支持新能源汽车消费
2、鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新
（以上内容仅供参考，据此投资风险自负）