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环保企业近年来加速转型,方向是“再生+新能源”，将带来行业系统性的估值提升，其中生物柴油、垃圾焚烧、区域电力公司是值得关注的重要方向。
1) “再生+新能源”弓|领方向，转型带动环保估值提升
近年来，环保企业转型加速,如高能环境转型危废资源化;伟明环保进军高冰镍、正极材料领域;龙净环保依托紫金矿业进入绿电、锂电新能源领域;旺能环境进军锂电回收等。
环保企业的转型与各细分赛道政策端的轮动相关，行业从早期的污染防治向再生资源、新能源转型。企业转型后市场空间更广，存量业务亦可为新业务提供现金流。
上述公司已呈现明显的估值提升，反映市场对环保转型的认可。广发证券认为伴随转型业务落地，将带动利润持续增长，估值修复在即。
2)碳交易市场履约一周年:碳价阶梯上行，强化减碳计量
2021年7月16日至2022年7月15日，全国碳市场已运行一周年，参与碳交易的企业数量达重点排放单位的一半以上。
截至7月15日，碳排放配额累计成交量1.94亿吨，累计成交金额84.92亿元。碳价从去年中枢40元/吨逐步提升至今年的近60元/吨，呈现阶梯上涨趋势。
近期国家亦逐步完善双碳标准计量体系，企业侧的碳减排的路径即将构建其长期减碳禀赋，再生资源减碳经济性更佳、风光等再生能源替代规模更大，符合政策发展趋势,值得重点关注，同时首批8只碳中和ETF合计.募资超150亿，亦有望催化更大的双碳投资机会。
3)再生资源多个细分领域欣欣向荣，甄选渠道、技术双优企业
纵观欧盟企业的减排经验，再生料的使用是大势所趋，近年来我国的再生资源体系.正从1.0版的“前端回收驱动”模式向2.0版的“后端需求驱动”演变，废料回收体系效率提升。
自2020以来细分领域需求加速:动力电池回收、危废资源化、再生塑料、生物柴油、汽车拆解、家电拆解、酒糟资源化等领域方兴未艾。
对于再生行业来说，渠道壁垒(提升产能利用率、塑造规模优势)、技术壁垒(打造超额利润率、平滑原材料价格波动)显得至关重要。预期拥有渠道、技术优势的公司将迅速扩大规模，有望迎来估值业绩的双重提.升。
4)高景气赛道:生物柴油、垃圾焚烧、区域电力公司等方向
①高景气的再生资源方向:生物柴油(北清环能、卓越新能)、再生塑料(英科再
生) ;国内回收网络(中再资环) ;金属危 废资源化(高能环境) ;
②垃圾焚烧龙头:瀚蓝环境、旺能环境、三峰环境、伟明环保等;
③积极拓展绿电，水电、火电业绩持续改善的湖北能源、皖能电力等。
重点关注:高能环境+瀚蓝环境+旺能环境+伟明环保+北清环能+中再资环+英科再生
国家能源招标网发布国能龙源射阳100万千瓦海_上风电项目35kV海缆及附件设备采购公开招标中标候选人公示，其中亨通海缆与中天海缆分列第一与第二候选人。
1、项目具体情况概览:
①项目规模:射阳海上南区H3、H4、H5总计装机容量1GW
②项目阵列缆电压等级: 35kV
③项目阵列缆总长度:根据《招标货物一览表》，总长度为291.9km
④项目中标候选人及投标报价:第一候选人.一江苏亨通高压海缆有限公司，投标报价48396万元;第二候选人一中天科技海缆股份有限公司，投标报价59827.002万元。
⑤35kV海缆单价:第一候选人投标单价约为166万元/km，第二候选人投标单价约为205万元/km
2、江苏地区亨通中天优势明显
亨通光电与中天科技均在江苏地区拥有产能布局(中天:江苏南通、江苏盐城;亨通光电:江苏常熟、江苏射阳)，为江苏本土企业。
在江苏项目中，1GW江苏射阳项目阵列缆第一候选人与第二候选人分别为亨通光电与中天科技，展现出两家厂商在江苏区域的竞争实力。
3、中天亨通优势区域海缆订单逐步落地,订单为后续快速发展奠定基础年初有较多招标海缆项目落地阳江，东缆斩获较多份额，下半年开始，包括江苏的一期竞配项目以及后续如山东、粤东等地的项目有望逐步落地，中天科技与亨通光电在前述区域具备竞争优势，订单有望持续落地，为后续海洋业务持续快速发展奠定基础。
4、持续看好中天科技&亨通光电，仍具高投资性价比
海上风电产业持续高景气。双碳战略叠加平价上网驱动我国海上风电持续快速发展，远期来看，根据Worldbank资料，我国海岸线绵长，可开发海上风电资源近3000GW。
海缆壁垒高,海缆高压化/深远海化利好头部厂商。海缆行业竞争壁垒高，综合考虑资金、技术、资历、地理位置资源等，需较强综合竞争力。同时海缆目前向高电压等级发展，头部厂商如中天、亨通、东缆具备技术优势，并具 有330kv/500kv 超高电压等级海缆布局，利好头部厂商。
中天科技/亨通光电业绩快速增长可期。海缆持续高景气高壁垒、优格局下业绩增长动力较强，光纤光缆涨价带来利润弹性，业绩持续快速增长可期。