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“东数西算”为今年遇冷的股市添了一把火，这一被投资者类比“南水北调”的国家重要战略工程带来众多想象供市场炒作，国内公司都会积极参与到东数西算工程里面去，其中肯定不乏翻倍机会，也有尽管与IDC(互联网数据中心)相关，但可能并非政策热点，在涨幅上就会有所落后。
2月21日，盘面上算力概念、数据中心、云计算等相关板块涨幅居前。
2月17日，国家发改委等部门印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等8地启动国家算力枢纽节点建设，“东数西算”工程全面启动。
IDC(互联网数据中心)为互联网企业、电商、媒体等客户提供专业化机架(服务器和存储器)的租赁、托管等服务。目前，我国重点发展的各大新兴产业，如人工智能、工业互联网等，均需要以数据中心作为产业支撑。IDC产业链主要由上游基础设施、中游IDC专业服务及相关解决方案提供商(云服务商为主)和下游最终用户构成。
根据智研咨询的数据，2019年，我国IDC市场规模已达1562.5亿元，预测2022年将达到3145.3亿元，2019-2022年市场规模CAGR将达到26.26%。
数据中心是数字经济的基础底座
随着行业不断推进，人工智能向更大模型发展，几乎每3、4个月所需要的计算机算力就需要扩大一倍。元宇宙搭建在一个多维的虚拟现实场景，也需要强大的算力作支撑。除此之外，算力也成为数据中心关键评价依据之一，没有算力，一切数字技术无从谈起。数据中心自带算力，相关产业链将充分受益。
目前我国数据中心大多分布在东部地区。但东部地区的土地和能源等资源相对缺乏。目前需要面对的是双碳目标以及不太均衡的能源需求。
西部地区的资源充足，可再生能源丰富，具备承接东部算力需求、发展数据中心的能力。日后数据中心的发展将往西部转移，启动“东数西算”工程。
原本预计IDC每年20%-30%增长，数据存储计算是制约数字化的因素，东数西算实现了成本端的降低，带来了大的增量。有便宜的算力，存储的能力带来数据爆发。
在当前起步阶段，8个算力枢纽内规划设立了10个数据中心集群，划定了物理边界，并明确了绿色节能、上架率等发展目标。比如，集群内数据中心的平均上架率至少要达到65%以上，可再生能源使用率要显著提升。
“东数西算”的本质是围绕数据中心重构网络格局，促进东西部优势资源互补，特别是西部地区资源充裕，可再生资源丰富，具备发展数据中心，承接东部算力需求的潜力，但缺点也很明显，网络带宽小、跨省数据传输费用高，无法有效承接东部需求。
因此，短期内数据中心的主要聚集地仍是一二级城市，带宽能力不足的欠发达地区可以建设存储类数据中心。
国家发改委高技术司在回答媒体提问时也表示，对于后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务，可率先向西转移。
西部互联网接入和设备这几年得到极大改善，东数西算政府部门会对西部IDC的I部分(互联网接入和传输)加大投入。网络传输一定是未来发展的重点。
不缺机柜，缺传输
数据中心经过十几年发展，建设成本计算非常精确，土建成本可能有差异，占总成本比例不大。
西部丰富电力资源，火煤、光伏风电，发电成本比较低，电价较东部有优势，国家政策是西部瓦特变比特，电力变数据存储计算传输，效率高很多，不用几千公里传到东部，节省电费成本。
未来，将加快打通东西部间数据直连通道；优化通信网络结构，提升国家数据中心集群的网络节点等级，提高网络传输质量。
相比较传统的服务器等硬件设施，显然网络服务器、路由器、交换机、光猫、光纤等更加受益。
目前，乌兰察布和北京就做了网络直连，“东数西算”需要做网络直连、光纤直连、利用高效的路由器、交换机、光模块来改善互联互通。光纤投入可能是百亿计，加上配套ICT设备可能未来五年大几百亿建设投入。
光纤光缆有望迎来供需格局边际改善，此前价格下降导致部分光棒产能收缩退出，而需求呈现持续快速增长，有望迎来一波新的周期。
如何达到碳中和：多种路径尚不确定
数据中心作为高耗能行业，中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%，降低能耗、提升绿电使用率是重要环节，数据中心温控环节有望受益。
此前，海兰信的海底数据中心就被大肆宣传，据公司介绍，海底数据中心的高功率密度、绿色节能等技术优势有望引领数据中心基础设施的变革，使整个IDC行业的能源消耗水平直接跨越至“碳中和”时代。
而提到绿电，可能很多人就觉得利用风能、光能就可以实现大规模减碳，但事实上目前还不够经济，特别是西部水电发达的省份，其成本还是具有很大优势。
由于国家电网电价相对便宜，且供电足够稳定，数据中心企业可能不急于向可再生能源电力转型。“因为短时间内改变的话，看起来投资回报率没那么明显。”
而在此次“东数西算”工程中，国家发改委方面表示，未来将推动可再生能源发电企业向数据中心供电，并支持数据中心集群配套可再生能源电站。
不过，我国的“绿电”占全国发电总量的比例还不算高。数据中心企业除了与政府协调新能源电力分配外，还可以主动回收数据中心运转过程中产生的热量，并向周边的工厂、商业楼宇和居民小区配套供给，这样不仅能赚钱，还能抵消大量用电量，“把数据中心变成能源站”。
目前，余热回收技术已经非常成熟。其中，风冷型数据中心只能抓取一部分的热量，而液冷型数据中心可以抓取回收七八成热量。这样一进一出，数据中心只耗费了原来二三成的电量，如果剩余的这些电又全是绿电的话，就能达到碳中和。
实际上，国外已经普遍推行数据中心余热回收，而国内项目还不算多。据不完全统计，国内数据中心余热利用项目仅有腾讯天津数据中心、万国数据北京三号数据中心，阿里巴巴千岛湖数据中心等几家，而经济性不明显是阻碍余热利用市场发展的原因之一。
政策明确绿色节能、上架率等发展目标，实现算力统筹有序、健康发展。“东数西算”目的为引导大型、超大型数据中心向枢纽内集聚，指引数据中心行业规范发展。
在起步阶段，为坚决避免数据中心盲目发展，"东数西算"工程先在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏的8个算力枢纽内规划设立了10个数据中心集群，划定了物理边界，并明确要求PUE至少小于1.25，上架率高于65%，可再生能源使用率显著提升的发展目标。
华创证券认为主要受益产业环节有：
1)数据中心供应商：已在西部地区有IDC机房储备的运营商：中国移动、中国电信、
中国联通；具备集群化数据中心运维经验，且后期扩张能力充足的第三方数据中心厂商：万国数据、数据港、奥飞数据、光环新网、宝信软件等；数据中心精密温控厂商：英维克、佳力图等。
2)光通信产业链：光网络建设将提升国家数据中心集群的网络节点等级，提高网络传输质量。建议关注：高速光模块或GPON 相关标的：中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技等；光纤光缆相关标的：长飞光纤、中天科技、亨通光电等。
3)数据中心电力设备商：目的为提升数据中心可再生能源使用率。建议关注：UPS设备商：科华数据等。
4)服务器等硬件设备厂商：实现异构算力融合、云网融合、数据安全流通等技术创新和模式创新。建议关注：中兴通讯、紫光股份、星网锐捷、烽火通信等。
来源: 同顺-异动眼