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2018年11月16日,首创股份非公开发行股票在上交所上市。本次非公开发行股票合计发行8.6亿股,发行价格3.11元/股,募集资金总额约人民币26.9亿元,公司股份总数由本次非公开发行前的48.2亿股增加至56.9亿股。募集资金主要用于浙江省嵊新污水处理厂二期扩建PPP项目,山东省临沂市中心城区水环境综合整治工程项目,收购河北华冠环保科技有限公司100%股权项目、广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程PPP项目以及四川省广元市白龙水厂BOT项目,其余8亿元用于补充流动资金。
本次发行历经了史上最严厉的监管时期,“再融资新规”、“减持新规”和“资管新规”相继落地;与此同时,财政部、国资委相继印发“92号文”和“192号文”等重量级文件,对PPP市场进一步规范,行业融资压力持续增大。在这个大环境下,此次非公开发行不得不说是一次高难度考试。同时,顺利完成此次非公开发行,也再次证明了首创股份在资本市场的再融资能力,以及在业务发展中的坚韧与稳健。
11月9日监会发布了《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》,让再融资市场有了些许暖意。对此,首创股份董事会秘书邵丽表示:“如今再融资似乎看到了一丝春意,但首创股份几乎是在寒冬中完成发行的,这是证券市场、监管机构以及行业对首创股份的充分认可与支持,也是对首创股份20年秉承的‘责任担当、使命为先’的一份回馈。”
数据优势
作为中国最早参与水务行业市场化改革的企业,首创股份截至2018年6月底,水处理能力达到2,471万吨/天,保持了全球第五的领先地位,这为公司稳定的经营性现金流打下了坚实的基础,2018年三季度,公司经营性现金净流量为16.2亿元,在水务板块A股上市公司中位于首位,这也为公司的项目投资、科技运营和负债优化提供了充足的保障。
2018年前三季度,公司营业收入为76亿元,比上年同期增长20.46%,截至2018年9月30日,首创股份资产总额为636亿元,比上年增长24.66%,同样在水务板块A股上市公司中位于首位。
发展优势
从行业发展来看,首创股份主营业务结构完整,发展均衡,形成城镇水务、人居环境改善、水环境综合整治的产业结构。随着构建多元、开放、共生的生态圈,努力实现资源、能源、环境的循环发展。首创股份依托首创集团环保产业板块的协同,实现了供排水、污水处理、新水源、固废垃圾和大气治理的全生态产业布局。在2017年,首创集团环保产业在安徽省淮南市,首次构建了城市生态综合环境服务示范,打破了传统模式下的点、线布局业务模式,实现了同时布局自来水供给(日供水32.5万吨)、污水处理(日处理污水10万吨)、垃圾填埋(超过156万立方米)和大气污染治理业务(大气污染精准监测、道路扬尘治理、工地及建筑物扬尘治理和大气降尘服务),形成了立体发展。未来,依托立体布局,结合资源再生和能量循环,首创环保业务发展将实现战略升维,跨越单一污染环境治理,实现城镇可持续发展业务布局。
邵丽表示:“作为国内率先参与市场化改革的国有企业,2018年初首创环保产业再次‘转型升维’,提出了‘生态+’发展战略,意在打造服务能力,实现轻重资产并重,即通过‘科技引领、专业引领和创新引领’的实现新旧动能转换,成为‘科技型、智慧型和服务型’企业。此次非公开发行股票的成功,一方面将加快募投项目的顺利实施,提升公司的市场竞争力和盈利能力;另一方面将增强和优化首创股份的资本实力和股权结构,进一步推进公司的‘生态+’战略实施,助力产业升级和社会可持续发展。
(编辑;Wendy)