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Z链研究员｜肖文邦 编辑｜LZ
全球钴冶炼龙头公司及锂电材料供应商“华友钴业”，它2021年核心价值发生了什么变化？
一、成长性是否保持？
2021年华友钴业营业收入353.17亿元，较2020年211.87亿元增长66.69%，净利润38.98亿元，较2020年11.65亿元增加234.59%。华友钴业营业收入、净利润均是历史最佳水平。
毛利率20.35%，净利率11.39%，加权净资产收益率23.49%，最高年份均在2017年，分别是34.39%、19.53%、36.5%。
2021年10股派发现金股利3元，分红占净利润31.42%，10股转增3股。2020年分红率19.42%。
二、2021年重要事项有什么变化？
1.携手兴发集团进军磷酸铁锂，与容百科技、当升科技、孚能科技战略合作构建大生态链，收购前景锂矿公司
与兴发集团在湖北宜昌合作投资磷矿采选、磷化工、湿法磷酸、磷酸铁及磷酸铁锂材料一体化产业，建设50万吨磷酸铁、50万吨磷酸铁锂及配套项目，组建若个项目公司作为实施主体。
与容百科技在上游镍钴资源开发、前驱体技术开发、前驱体产品供销长期紧密合作，2022年至2025年华友钴业向容百科技供应优惠镍，提供有竞争优势计价的常规镍、钴原料、锰原料等金属原料，容百科技向华友钴业采购前驱体不低于18万吨，前驱体采购量41.5万吨。
与当升科技在上游矿产资源镍、钴、锰、锂综合开发利用，2022年-2025年当升科技向华友钴业采购三元前驱体30-35万吨，华友钴业向当升科技提供有市场价格竞争优势镍钴金属原料。
孚能科技2021年至2025年向华友钴业供货三元前驱体16.15 万吨，加强在回收废料和废旧电池领域合作；联合研发电池高能量料，成立前驱体、正极材料共同研发实验室，华友钴业负责正极材料、三元前驱体研发生产，孚能科技负责材料评价和应用并优先开发认证和采购华友钴业正极材料。
子公司华友国际矿业与PMPL、自然人Kingston Kajese和Tamari Trust及其他相关方协议，华友国际矿业以3.78亿美元收购新加坡PMPL持有的津巴布韦前景锂矿公司87%股权，华友国际矿业以4424.47万美元收购自然人Kingston Kajese所持前景锂矿公司6%股权及Tamari Trust家族信托持有的前景锂矿公司7%股权。
收购完成后，华友国际矿业持有前景锂矿公100%股权以及关联债权。前景锂矿公司拥有津巴布韦Arcadia锂矿100%权益。Arcadia项目JORC（2012）标准资源量为7270万吨，氧化锂品位1.06%，五氧化二钽品位121ppm，氧化锂金属量77万吨（碳酸锂当量190万吨），五氧化二钽金属量8800吨。
2.做大巴莫科技
2021年向杭州鸿源购买所持“巴莫科技”38.6175%股权，签署附生效条件《表决权委托协议》，合计控制巴莫科技65.02%表决权，实施控制。巴莫科技2002年8月成立，是中国正极材料第一梯队供应商。
巴莫科技实施股权激励计划，激励对象19人，通过员工持股平台“嘉兴巴达企业管理合伙企业（有限合伙）”间接持有。巴莫科技向持股平台定向增发不超过1000万元注册资本。
巴莫科技与华友控股签署《股权收购意向书》，向华友控股支付现金或增发新股收购所持圣钒科技100%股权。内蒙古圣钒科技公司，2019年4月成立，注册资本2.5亿元 ，从事锂电池材料磷酸铁锂业务。
3.增发再融资60.17亿元扩产高冰镍、三元前驱体项目、三元正极材料
2021年增发再融资60.17亿元，用于建设年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目、年5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目、华友总部研究院建设项目及补充流动资金。
孙公司华友国际钴业与永瑞、Glaucous、亿纬亚洲、LINDO协议，设立合资公司华宇公司，在印度尼西亚Weda Bay工业园区建设红土镍矿湿法冶炼项目，项目生产规模年产约12万吨镍金属量和约1.5万吨钴金属量产品，总投资约20.8亿美元（133.74亿元）。
子公司广西巴莫科技有限公司投建年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目，总投资63.08亿元，建设周期2年。
子公司华友新能源科技（衢州）有限公司投建年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目，总投资14.28亿元，项目建设期2年。
4.设立产业基金，投资浙江时代锂电材料有限公司未上市企业股权
与衢州市国资信安资本管理有限公司等3位合作方设立衢州信友股权投资合伙企业（有限合伙），合伙企业认缴总额2000万，单一投资于浙江时代锂电材料有限公司未上市企业股权。
与衢州市国资信安资本管理有限公司、衢州市两山产业投资有限公司共同设立衢州安友股权投资合伙企业。合伙企业认缴总额 12亿元，单一投资于浙江时代锂电材料有限公司未上市企业股权，华友钴业出资5.99亿元，出资比例49.92%。
5.股权激励设定净利润2021年15亿元，2021及2022年累计35亿元，2021、2022及2023年累计60亿元
2021年向激励对象授予限制性股票数量959.00 万股，占股本总额0.791%。
业绩考核目标2021年净利润不低于15亿元，2021年至2022年累计净利润不低于35亿元，2021至2023年净利润不低于60亿元。
6.证监会责令改正不规范事项，聘高保军、鲁锋为副总经理
华友钴业在2020年12月31日收到证监会责令改正措施暨相关责任人警示函，在2021年1月份完成关于存货跌价准备计提、飞机使用费跨期事项、向大股东拆借资金信息披露不完整、政府补助信息披露不及时、固定资产核酸不规范、制度不完善、资金管理不规范等事项的的整改。
聘任高保军、鲁锋为副总经理。
高保军曾任北京有色冶金设计研究总院工程师，中国恩菲工程技术有限公司部门负责人、副总经理，唐山腾龙再生科技有限公司董事长兼总经理；2018年5月加入公司。
鲁锋曾任集团供应部部长、物流总监，进出口公司总经理，集团采购中心总经理，集团工程项目中心总经理。
7.设立众多子公司、孙公司、增资、减资、吸收合并、收购
设立华友钴业韩国分公司，设立全资子公司广西华友工程项目管理有限公司，设立广西巴莫科技有限公司、广西华友新能源科技有限公司和广西华友新材料有限公司。
与青山科技设立华勋进出口（桐乡）有限公司，华友钴业持股70%股权；共同设立华珂进出口（温州）有限公司，华友钴业持股70%。
与青山科技设立华望进出口（桐乡）有限公司和华翎进出口（桐乡）有限公司，在温州共同设立华杉进出口（温州）有限公司，三家公司华友均持股68%。
与青山科技设立华山镍钴（印尼）有限公司、设立华杉进出口（桐乡）有限公司、设立北京铧山永盛科技有限公司，三家公司华友均持有68%股权。
子公司华友香港在广西玉林设立全资子公司广西华友进出口有限公司，注册资本为2000 万美元。
子公司华友循环设立华友实兴（北京）新能源科技有限公司，设立江苏华友循环科技有限公司喀什分公司。
子公司华友新能源吸收合并其全资子公司华海新能源，合并后华友新能源注册资本由8.7亿元增加至12.7亿元。
子公司华友循环全资孙公司华友国际控股与韩国公司株式会社 POSCO在韩国合资设立浦项-华友再生资源有限公司，华友循环持股35%。
孙公司华友国际控股与Cyan Investment Limited设立华能亚洲国际有限公司，华友国际控股持有70%股权。子公司华友矿业香港收购华能亚洲国际有限公司100%股权，子公司华友矿业香港设立全资子公司华彩（香港）有限公司和华涌国际（香港）有限公司。
控股子公司江苏华友设立广东分公司。
向子公司华友循环增资2.5 亿元，注册资本金增加至 13.5 亿元。子公司华友循环增资持股100%的资源再生，注册资本10.5 亿元。
子公司华友矿业香港与 HANAQ ARGENTIAN S.A.签署《减资合同》，通过减持 HANAQ 12%股权， 获得HANAQ 持有的 SESA EXPLORACIONES S.A.30%股权，交易对价305.55万美元。交易后华友矿业香港持有 SESA100%股权，华友矿业香港持有 HANAQ8%股权。
2900万元收购深圳市斯诺实业发展有限公司持有的内蒙古斯诺新材料科技有限公司5%股权。
所华杉进出口（桐乡）有限公司17%股权0元转给惠州亿纬锂能股份有限公司，转让后华友钴业持有51%股权；所持华杉进出口（温州）有限公司17%股权850万元转让给惠州亿纬锂能股份有限公司，完成后华友钴业持股51%；所持北京铧山永盛科技有限公司17%股权0元转给亿纬锂能，完成后华友钴业持股51%。
注销参股子公司衢州信友股权投资合伙企业（有限合伙）。
三、战略上、产业上有什么变化？
2021年维持战略定位：“在钴新材料行业保持全球领先地位，力争成为全球新能源锂电材料行业领导者”。华友钴业完成了总部在桐乡、资源保障在境外、制造基地在中国、市场在全球的空间布局；形成了资源、有色、新能源三大业务板块一体化协同发展的产业格局；还布局循环回收板块业务，正打造从钴镍资源开发、绿色冶炼加工、三元前驱体和正极材料制造到资源循环回收利用的新能源锂电产业生态。
1.整体发展思路以新能源锂电材料产业发展为核心，围绕“上控资源、下拓市场、中提能力”转型之路，实施“两新三化”战略。
2.“两新三化”战略：“两新”是指新能源锂电材料和钴新材料；“三化”指产品高端化、产业一体化和经营国际化。
四，三张表怎么样、有什么变化？
资产负债表：
1. 2021年负债率58.78%，2020年53.79%。
2. 2021年流动负债率79.99%，2020年82.73%。
3. 2021年应收账款及应收票据43.84亿元，较2020年11.41亿元增加284.36%。
4. 2021年应付账款及应付票据110.44亿元，较2020年28.65亿元增加285.52%。
5. 2021年短期借款80.84亿元，较2020年58.62亿元增加37.89%。
6. 2021年长期借款67.38亿元、较2020年14.22亿元增加373.86%。
7. 2021年存货90.35亿元，较2020年40.69亿元增加122.03%；存货周转次数4.29次，2020年4.79次。
利润表：
1. 2021年毛利率20.35%，2020年15.66%。
2. 2021年营业利润率13.88%，2020年7.15%。
3. 2021年销售净利率11.39%，2020年5.31%。
4. 2021年营业成本281.31亿元，较2020年180.14亿元增加56.16%。
现金流量表：
1.经营活动现金流入351.66亿元，较2020年225.06亿元增加56.25%。
2.经营活动现金流出352.28亿元，较2020年206.47亿元增加70.62%。
3.经营活动产生的现金流量净额-6170.86万元，较2020年18.60亿元降幅103.32%。
4. 2021年净现比-0.015（经营活动现金流量净额为负数），2020年1.60。
五、产能、产品有什么变化？
2021年生产前驱体65406吨，同比增长88.44%；生产正极材料54767吨，同比增长 96.46%；生产钴产品36513 吨，同比增长 9.44%；生产铜产品102893 吨，同比增长 4.32%。
1.销售前驱体59112吨，同比增长77.41%；销售正极材料56703吨，同比增长114.78%；销售钴产品25120吨，同比增长11.00%；销售铜产品93,443吨，同比增长19.32%。
2.锂电材料已经进入LG化学、SK、宁德时代、比亚迪核心产业链，产品已开始大规模应用到大众MEB平台、雷诺日产联盟、沃尔沃、路虎捷豹。
3.印尼区华越湿法项目投料试产，高压酸浸全套四系列核心装置具备满负荷生产能力，2022年6月底实现达产。
4.华科火法项目进展顺利，部分子项已投料试产，全流程2022奶奶下半年建成。
5.华飞湿法项目勘探、场平、 设计、设备采购全面展开，2023年上半年具备投料条件。
6.衢州区配募项目年产3万吨电池级高纯硫酸镍项目已进入调试阶段，年产5万吨高镍动力电池 硫酸镍项目建设快速推进，2022年上半年投料试产。
7.定增募投项目年产5万吨高镍型三元前驱体材料项目部分产线2022年1月份进入试产，可转债募投项目年产5万吨高性能三元正极材料前驱体项目有序推进。
8.与LG、浦项合资经营的四个项目， 浦华、乐友进入稳定量产阶段，华金与华浦积极推进量产认证，项目产能逐步释放。
9.与浦项合资的二期项目也正式开工建设。
10.成都区巴莫科技正极材料三期5万吨1阶段全线贯通，2 阶段厂房土建工程收尾。
11.广西年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目建设有序展开。
六、技术和能力有什么变化？
2021年末拥有有效专利235项。
1.“高电压四氧化三钴技术”、“电池料短程绿色关键技术”荣获 2021 年有色金属工业科技进步一等奖；“钴氧化物制造方法”成为行业首个中国专利优秀奖；“钴产品系列（硫酸钴、氢氧化钴）”、“NCM811”前驱 体等关键产品获评为浙江省优秀工业产品。
2.研发高性能前驱体、高性能正极材料和3C高电压钴产品、钴酸锂产品，开发并量产多款8 系、9系前驱体，储备多款高镍、NCMA前驱体新品；8系高镍正极产品扩大量产规模；
3.研发储备多款中镍高电压单晶正极材料、9系超高镍正极材料，率先实现9系超高镍NCMA 月产千吨级高性能三元正极材料并交付；掌握并开发第四代高电压四钴均相掺杂技术，量产4.48V高电压四钴产品；储备4.5V和4.5V+产品，实现高电压四钴产品技术领先，量产4.48V 高电压钴酸锂，4.5V钴酸锂完成几十吨级客户认证。
4.成立前沿材料研究院，建成“高性能锂电材料预研实验室”，搭建“高性能锂电材料计算平台”，搭建了量子力学材料 计算实验室；成立铁锂研究院，加紧建设中/大试实验室；自主开发高镍前驱体与正极材料集成工程技术，前驱体与正极材料分别实现大产能单体厂房和模块化的标准化集成。
5.巴莫科技被认定为2021年国家技术创新示范企业，成都巴莫入选2021年四川省“专精特新”中小企业。
6.2021年研发人员数量1121人（博士研究生25人、硕士研究生166人、本科269人），占公司总人数比例7.66%，较2020年858人增幅30.65%；研发投入8.16亿元，较2020年3.71增幅119.95%。
七、控制人有什么变化？
华友钴业控制人陈雪华，持有股份比例从2020年15.795%增加至2021年21.69%。
八、2022年或更远期有什么计划？
1.围绕主流市场，以主流产品承接主流客户，以主流客户抢占主流市场，扩大在主流市场产品占有率；加大非洲区、印尼区的资源开发力度，在钴镍铜等资源获取上取得重大突破；挖掘城市矿山资源，加强再生资源回收利用，构建循环产业生态；业务版块紧密衔接、协调协同，打造具有国际竞争力的新能源锂电材料一体化产业链。
2.落实3年30亿的“330科研计划”，推动与上下游企业间、科研机构间的合作研发、协同创新，构建华友特色的科技创新体系。加大生产制造数字化科研投入，加快信息化建设，推动公司向先进制造业转型。
3.推进印尼区华越项目建设，启动华科项目建设及相关项目前期工作；衢州区尽快完成年产3万吨硫酸镍、年产5万吨前驱体等项目；桐乡区适时启动华浦二期建设。
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来源：睿蓝财经