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指数分化格局延续，市场主跌内因来自于前期过热话的周期方向出现集体杀跌，成为市场杀跌主力。这与我们一直强调的警惕板块方向过热化，板块趋势一旦在高位加速后将是市场主要风险点。随着高位的周期方向出现大分歧，引发周期板块调整，带动沪指回调。市场风格有所转化，市场资金轮动流入超跌的核心资产消费医药医疗等价值白马股。那么除了价值白马之外，过热化的周期方向瓦解，资金流出还有什么去处?我们分析认为，仍离不开一个确定性极高的高景气度方向，那就是在双炭政策支撑下细分领域仍将是资金的必然选择。在近期的资金动向和板块轮动中，我们多次强调周期板块内部有望出现高低切换，资金将从高位出逃轮动至低位周期方向进行传导。在市场表现中，无论是燃气、石油、还是电力均是我们给出的方向之一，也均在上周表现中不俗，而本期将写到的方向为低位受双炭政策支撑的环保行业。
环保行业机会解析：
1、通过市场板块轮动，我们不难发现，在周期板块集中性爆发之后，板块内部呈现高低切换明显。也就是说，周期板块内部高位方向资金恐高、兑现欲望增强流出后轮动至低位周期板块中。而电力、燃气、石油均是其中之一，所以环保也是一个资金流入的选项。
2、我们通过逻辑梳理：今年全年的市场主线就是通胀-涨价带动的周期股行情，而像高景气度三剑客半导体、锂电、光伏也属于通胀主线支撑下的方向。而光伏、锂电除了通胀主线支撑外，我认为还有一个重要政策逻辑支撑，那就是碳中和、炭达峰。因为在本年度的重量级新政策双炭是关键的独一份，涉及到未来5-20年的发展方向。所以，后续碳中和收益支撑方向，仍将是资金做多的主线，具备传导性。3、市场近期整体风格孕育高且切换特征，而环保板块整体处于低位。技术层面看大级别箱体横盘后量能在底部堆积明显，资金介入较深，但明显滞涨。在政策支撑和资金推动下有一定补涨爆发需求。4、行业中已经出现了几只代表性的趋势性个股，板块效应的形成不是一个突然走势的出现，而是有资金介入且不断形成共识。所以，一般在板块效应形成之前，均会出现一些趋势个股去领涨板块，而目前这些趋势性个股已经逐步在走出来。环保行业现状与趋势：
自“十四五”以来，我国经济发展进入新的发展阶段；国民经济从原来的重工业、资源型向清洁、地摊、智能、创新的可持续发展方向转化。明显加大了对电力、水泥、钢铁、化工、轻工等重污染行业的集中治理力度，加强了对城镇污水、垃圾、和危险废物集中处置等环保基础设施建设的投资。这些举措有力的推动了环保产业的市场扩张和需求，产业总体规模不断扩大，领域明显拓展，结构逐步调整，整体水平出现了较大提升。
截止2020年我国城市和县城污水处理能力约2.14亿立方米/日，污水管网长度分别达32.52和9.66万公里。共建成生活垃圾填埋场1900余座，日处理能力5.9万吨，生活垃圾焚烧厂550座，全国危险废物处理处置单位数量超2600家，利用处置能力超1.1亿吨/年。整体行业产值从2015年的4.5万亿上升至2020年的7.5万亿左右。目前，面临炭达峰碳中和的政策引领与支撑，我国环保产业呈现五大趋势：绿色低碳引领发展，能源结构不断优化，绿色制造不断提升，绿色工厂园区不断升级，新业态不断涌现。据预测，2022年我国环保行业产值将突破10万亿元，2023年将达到12.3万亿元。环保行业符合增长率超20%以上，行业前景广阔，市场规模明显扩大。
市场机会：我们认为随着双炭政策未来的主线逐步铺开，围绕低碳、节能、能源改革、固废处理等方向的产业结构将逐步清晰。尤其，在今年市场中我们几乎可以非常清晰的看到依托碳中和方向展开的新能源市场行情，是近年来能源新革命的信号。无论是新能源汽车还是光伏、风电的市场表现，均是从未来能源结构改革出发而驱动的市场方向之一。所以，这一逻辑将有效传导，环保行业中多产业方向均会出现机会。我们认为，在后续率先将成为资金关注重点的是环保设备方向，以及碳交易方向个股。
此外，当前环保行业整体板块处于历史底部区域，且资金介入明显，技术走势上经历长期的底部盘整，大级别箱体结构形成且有突破倾向。存在政策支撑下爆发的需求，需要积极关注该方向机会。
例1.中环装备，从行业角度来分析：中节能环保装备股份有限公司主要从事节能环保装备、电工专用装备、环境能效监控(智慧环境)与大数据服务、大气污染减排等。公司的主要产品包括铁芯剪切设备、绕线设备、油箱设备、绝缘件加工设备、工装设备及变压器组件.截至2010年,公司是全球少数能提供变压器专用设备系列产品的制造商和服务商,公司是拥有自主知识产权的国内规模最大、技术实力最强的变压器专用设备制造商和服务商之一。我们认为环保行业的资金轮动有望先从环保装备开始。
从技术层面来看，中环装备在长期横盘后再创新低，目前在低位区域再次完成筑底结构。近多半年走势震荡上行，成交量温和放大，股价逐步企稳中短期均线20日均线及60日均线以上，且上穿年线。后续有望逐步震荡上行，形成上行趋势。
例2、浙富控股，主营业务：危险废物无害化处理及再生资源回收利用业务、清洁能源装备的水电业务和核电业务。是国内危费无害化处置以及再生资源回收利用的龙头企业。
浙富控股集团股份有限公司是一家主要从事于危险废物无害化处理及再生资源回收利用业务、清洁能源装备的水电业务和核电业务,公司主要产品涵盖贯流式水轮发电机组、轴流式水轮发电机组和混流式水轮发电机组三大机型.2005年末起本公司开始进行大中型水轮发电机组制造,目前本公司基本只生产单机容量50MW以上或水轮机转轮直径大于4m的大中型水轮发电机组,是国内主要的大中型水轮发电机组制造商之一。
盈利预测：截至2021-09-20，6个月以内共有 4 家机构对浙富控股的2021年度业绩作出预测，预测2021年每股收益 0.38 元，较去年同比增长 26.67%， 预测2021年净利润 20.40 亿元，较去年同比增长 49.8%。
技术走势：该股目前领涨板块，在年线下方及底部长期震荡之后目前已经出现震荡性趋势走势，年线逐步抬头上行，20日均线及60日均线多头发散，后续该股走势有望延续趋势上行。
例3、三聚环保，国内能源净化行业龙头企业：销售能源净化产品、实施能源净化项目、提供能源净化综合服务等，也属于环保行业设备端某一细分领域龙头个股。环保新材料及化工产品的研发、生产与销售。公司拥有亚洲最大的催化剂和净化剂生产基地，主要产品有脱硫净化剂、脱硫催化剂、其他净化剂（脱氯剂、脱砷剂）、特种催化剂材料及催化剂等四大系列百余个品种。主要应用于煤化工、石油化工、天然气化工等能源化工行业的产业升级及节能环保改造，涉及气体净化、化学品合成、产品精细深加工等领域。依托先进的环保材料，公司同时提供设计、设备、安装和运营的“一站式”气体净化整体解决方案。
股东结构：该股近六个季度股东户数出现下降，代表该股筹码高度集中。而该股十大流通股东中有香港中央结算、北京海淀区国资委等知名国家队资本与外资机构持股。属于主流资金持股的筹码集中度很高的龙头个股。
技术走势：该股周线级别长期底部横盘，量能堆积明显，资金介入较深，近期随着行业轮动有望突破大级别箱体。
提示：以上内容仅作为行业分析参考，对于部分行业专业性来讲仍有不足，需要注意来自于其他方面风险。