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2022年9月26日杰创智能（301248）发布公告称广东昆辰私募证券基金管理有限公司李芳菲、小松(山东)私募(投资)基金管理有限公司闫世文、中信证券股份有限公司饶杰 张美词 黄遵熹 谢承达 秦晗 方昉 陈琳杰、中信银行开发区支行赵世侠、中信保诚人寿保险有限公司王志城 黎苑冰、广州恒浩私募基金管理有限公司徐利华、珠海巨石资产管理有限公司李观生 苟中举、广州泓峰私募股权投资基金管理有限公司苏泉发 范照远、深圳喜常门资产管理有限公司马杰文、广州中投立赢资产管理有限公司李建玲、广州丹禾禹迹产业投资有限公司彭俊健、广东润融私募证券投资基金管理有限公司陈可峰 江月晖、广东永暨私募证券投资基金管理有限公司李寿洲于2022年9月23日调研我司。
具体内容如下：
问：公司的智慧教育相关业务发展情况如何？公司近两年的发展规划？
答：公司进入智慧教育细分领域始终坚持技术沉淀和业务拓展紧密结合，深入了解市场现状，以市场需求缺口和现有技术短板为切入点，提高产品和服务的差异化、个性化特点，做到以先进的产品和服务为支撑，高效且高质量的响应客户需求。
未来公司仍将积极布局智慧城市和智慧安全两条赛道，重点加大智慧安全领域的研发投入和市场推广力度，打造公司业务更强大的驱动力。
问：公司的研发投入情况？
答：2022 年上半年公司的研发投入占收入比约为 8%。公司研发投入的总量需要考虑多种因素，首先根据市场需求及严谨的可行性评估后确定研发的领域和技术方向；其次根据自身的财务状况结合业务需求确定研发的深度。
公司始终将科技研发置于重要战略地位，近年来公司的研发投入逐年增加，公司从专业人才引进、研发队伍建设、研发环境优化等多个方面着手，不断提升研发能力，加速研发成果积累，提高成果转化效率。同时公司也紧密结合自身业绩和财务状况，以合理且必要为原则，谨慎决策每一笔投资，力争实现投入和产出比的最大化。
问：公司所处的智慧城市和智慧安全市场的渗透率如何？公司认为行业未来的发展动力和前景如何？
答：与国外相比，中国智慧城市建设起步较晚，我国幅员辽阔，地区之间相比，各地智慧城市建设水平也参差不齐，普遍存在当前城市数字化建设水平不能满足社会经济各方面数字化需求的现状，根据 IDC发布的《全球半年度智慧城市支出指南》数据预测，至 2023 年中国智慧城市投资规模将达到 389.23亿美元，整体来看行业市场的潜力是巨大的。
从地域划分来看，公司在南方地区的业务比重大于北方地区，东部地区的业务比重大于西部，这与公司起步于广州有关，同时也深受我国地区间经济发展不平衡的影响，2021 年的营收与 IDC 预测中国智慧城市投资规模相比，占比较小，这也说明公司未来提升空间很大。
根据国家出台的十四五规划和各地相继出台的相关支持社会经济各方面数字化建设的政策来看，行业未来发展空间巨大，数字化建设以技术研发和应用为基础，未来技术迭代速度将成为行业发展的主要驱动力，伴随技术的更新和应用领域的拓展，也会对新的市场需求的激发产生积极的影响。
问：公司通信安全产品的成本控制及市场竞争力如何？
答：经过近年持续不断的研发投入和产品优化，公司通信安全管理产品成本控制良好。公司自研的通信安全管理产品具有覆盖范围广、精度高、功耗低等优势特点，覆盖范围、精度、功耗等关键技术指标与行业内领先企业水平基本相当，具有较强的市场竞争力。
问：公司的现金流为负是什么原因导致的?
答：上半年经营性现金流为负主要由以下原因导致
（一）营业收入存在季节性波动。公司主营业务上半年收入较少，下半年尤其是第四季度收入较高，同行业其他公司也存在类似的季节性波动，由于公司产品和服务的最终使用客户主要为政府部门、事业单位及大中型企业，执行严格的预算管理制度和采购审批制度，受上述客户项目立项、审批、实施进度安排及资金预算管理的影响，一般而言，公司全年营业收入呈现上半年少、下半年多的局面；
（二）成本及费用年内支出均衡。公司的人力成本、研发投入等支出在年度内发生较为均匀，波动性小。上述原因导致公司净利润的季节性波动较明显，上半年净利润一般明显少于下半年。现金流也同样存在较为明显的季节性波动。
问：根据公司披露的定期报告来看，公司毛利波动比较大的原因是什么？
答：系统集成业务在公司业务中占有较重比例，此类业务项目周期一般较长，公司采用验收法作为收入确认方式，业务结构和当期实施的项目情况这些因素对毛利率的稳定产生一些影响，导致不同时期毛利率出现波动。
问：公司的收入确认方式是什么？
答：公司是按照验收法确认收入。
问：公司与烟草、能源等客户主要是哪方面的合作？
答：在烟草、能源等行业公司主要为上述行业企业实施的园区智能化工程项目，这些行业项目施工要求高，技术含量高，项目成果得到客户高度认可，同时公司也从项目实施中积累了成功的行业项目施工经验，产生的叠加效应也对项目毛利率的提升产生有益影响。
杰创智能（301248）主营业务：提供涵盖业务咨询、方案设计、设备采购、产品研发、系统集成及运营维护的全周期综合解决方案
杰创智能2022中报显示，公司主营收入4.02亿元，同比上升33.42%；归母净利润3820.44万元，同比上升33.11%；扣非净利润2811.08万元，同比上升32.24%；其中2022年第二季度，公司单季度主营收入2.08亿元，同比下降0.55%；单季度归母净利润2678.48万元，同比上升32.32%；单季度扣非净利润1790.76万元，同比上升17.56%；负债率30.69%，投资收益201.53万元，财务费用-149.05万元，毛利率27.92%。
该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入793.74万，融资余额增加；融券净流出89.27万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，杰创智能（301248）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力良好，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标2星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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