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【今日导读】
投资增长超50%，项目新开工创历史纪录，这一重要领域建设“如火如荼”
C919最快本月取证年内交付，新机交付市场价值或超9万亿元
能源价格高位波动，这个行业订单明显增多，有上游公司需求同比增长接近一倍
“一带一路”前8月合计进出口超8万亿元
总投资超150亿元！全国规模最大沙漠光伏基地开工
机构：预计2022年全球半导体材料市场规模有望达698亿美元
今年第一万列中欧班列抵达德国汉堡，中欧班列运输服务网络已覆盖欧洲全境
这条航线报价单日上涨近40%，多个国际因素促使这种船型仍有望保持高景气度
【主题详情】
投资增长超50%，项目新开工创历史纪录，这一重要领域建设“如火如荼”
水利部规划计划司司长张祥伟介绍，今年以来，全国水利项目新开工1.9万个，创历史纪录。特别是淮河入海水道二期、南水北调中线引江补汉、环北部湾广东水资源配置等一批具有战略意义的重大项目顺利开工建设，投资规模创历史新高。
在加大政府投资的同时，地方政府专项债、金融支持、社会资本多向发力，多渠道筹集水利建设资金。1—8月，全国落实水利建设投资9776亿元，同比增长50.9%。全国完成水利建设投资突破了7000亿，达到7036亿元，同比增长63.9%。安信证券指出，在基建各细分领域中，水利建设为高速增长的子板块之一，2022年下半年基建投资重点领域仍将集中在交通、水利、电力和城镇化建设相关领域，建议重点关注稳增长主线下水利建设、抽水蓄能和电力建设板块投资机会。
上市公司中，青龙管业先后为南水北调中线工程、陕甘宁盐环定调水工程、引大入秦工程、鄂北水资源配置工程、宁夏扶贫扬黄灌溉工程、银川都市圈西线供水工程、山西大水网工程等国家级项目提供了优质的产品和良好的服务。国统股份表示，公司自成立以来， 致力于市政水利设施建设及运营维护，先后参与了南水北调项目、广州西江引水、哈尔滨地铁等多项重大水利市政工程，在全国有30多条高端混凝土制品生产线，生产基地覆盖区域辐射全国各个区域。东宏股份防腐管道产品最大口径为dn3620mm，广泛适用于水利工程、市政供排水工程、工矿领域、各类石油天然气输送工程、化工领域。
C919最快本月取证年内交付，新机交付市场价值或超9万亿元
9月13日上午，两架C919客机从上海飞往北京首都机场，注册号分别为B-001F和B-001J。据记者了解，这两架C919客机飞往北京，主要是为取证做准备。目前，C919客机已完成历时五年的取证试飞工作，等待获颁型号合格证，最快本月取证，并计划年内向首个客户东航交付首架飞机。
C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，座级158-168座，航程4075-5555公里，已累计有28家客户815架订单。根据中国商飞公司预测，中国GDP未来20年年均增长率4.3%，中国的旅客周转量年均增长率为5.7%，机队年均增长率为 5.2%，到2040年中国客机机队规模将达到9957架，占全球客机机队比例22%，成为全球最大的单一航空市场。浙商证券分析指出，以2020年目录价格为基础，未来20年中国新机交付市场总价值约1.4万亿美元，折合9.3万亿人民币（按在岸人民币兑美元6.675测算）。
上市公司中，航新科技为C919及其他国产型号飞机研制生产了机载电子部件自动测试平台等。广联航空复合材料产品相关专利成功运用于C919、CR929国产大飞机零部件、部段的研发试验上，是某重点型号直升机复合材料零部件唯一供应商。中航西飞研制的飞机零部件产品已涵盖所有国产民用大中型飞机主力型号，承担了新舟系列飞机、 C919飞机、 AG600飞机、 ARJ21飞机的机身、机翼等关键核心部件研制工作，是上述飞机型号最大的机体结构制造商。
能源价格高位波动，这个行业订单明显增多，有上游公司需求同比增长接近一倍
原油供需紧张，油气价格大幅上涨。机构指出，2022年上半年布伦特原油现货均价107.75美元/桶，三桶油净利润均接近或达到历史单季度最好水平，油服行业逐步复苏，油服板块收入增速为2020年下半年以来单季度最好水平。
油服产业与油价市场波动密切相关，油价回升明显带动了行业资本开支。2021年度中石油、中石化、中海油资本性支出分别为2655.6、1449.2、824.4亿元，同比增加10.47%、3.44%、9.31%。有企业表示，从今年上半年来看，国内油服设备的需求订单明显增多，有的油田公司的设备需求同比增长接近一倍。中泰证券表示，从国际市场看，根据HIS预测，全球2022年油气资本开支或将增至4330亿美元，同比提升25%，恢复至接近疫情发生前水平。预计后续几年上游资本开支将保持持续上涨态势，到2026年将超过5300亿美元。
上市公司中，惠博普为三大石油公司及其下属企业的合格供应商，产品在国内绝大多数油田应用，近年来承接了国内部分油田的升级改造项目。通源石油形成了钻井、完井、增产等较为完整的石油工程技术服务产业链。公司表示，今年以来美国子公司TWG已新增9支服务队伍，服务价格也平均提升了10%以上，北美业务开展情况好于去年。海默科技在油田数字化领域，公司已成功开发出“海默数据潘多拉油气井智能生产优化系统”和“海默数据潘多拉移动式智能修井作业监控系统”等油田数字化产品，取得了一系列专利并实现批量商业化应用。
“一带一路”前8月合计进出口超8万亿元
日前，第五届“一带一路”发展高层论坛在厦门举办。论坛以“‘一带一路’国际合作创新发展”为主题，政府、学界、业界和“一带一路”合作伙伴国家驻华代表以线上+线下的方式分享观点。
中国海关总署公布的数据显示，今年1月至8月，中国对“一带一路”沿线国家合计进出口8.77万亿元，增长20.2%。其中出口4.96万亿元，增长20.4%；进口3.81万亿元，增长20%。截至目前，已有140多个国家加入共建“一带一路”倡议，覆盖世界2/3的人口，推动了中国和其他国家以合作共赢的方式实现共同发展。中国国际发展知识中心副主任蒋希蘅表示，在新冠肺炎疫情影响下，中国与“一带一路”沿线国家贸易额仍能取得这样的增长，说明中国与沿线国家的经贸合作符合经济规律、符合双方需要，能够实现互利共赢。
上市公司中，新疆交建表示，大力开拓中亚、 非洲、 东欧等地区， 尤其是“一带一路” 沿线相关国家基础设施建设市场， 参与有关国家公路工程建设，先后已在蒙古、塔吉克斯坦、喀麦隆和乌克兰等国家承接公路工程建设项目。北新路桥参与一带一路相应建设项目，目前正在参与的重大项目有泸昆高速项目、乌五新公路升级改建项目等。连云港港是“一带一路”交汇点建设的核心区和战略先导区，全国沿海27个主要港口之一，公司表示，国际枢纽海港，陆海联运、双向开放是港口的最大优势。
总投资超150亿元！全国规模最大沙漠光伏基地开工
近日，腾格里沙漠3GW新能源基地光伏复合项目开工仪式在中卫市举行。该项目位于中卫市沙坡头区迎水桥镇，由国家能源投资集团宁夏龙源新能源有限公司负责实施，是国家第一条以开发沙漠光伏大基地、输送新能源为主的特高压输电通道——宁夏至湖南±800千伏特高压直流工程的重点配套项目。该项目装机总容量300万千瓦，总投资152.5亿元，是建设沙漠光伏大基地的重要组成部分。
作为“十四五”清洁能源发展的重中之重，目前包括大型风电、光伏基地在内的多个大基地规划建设正在加快推进。9月2日，国家能源局召开8月份全国可再生能源开发建设形势分析会。会议要求，第二批基地项目尽快完成业主遴选，尽快开工建设。中泰证券研报指出，政策支持驱动风光清洁能源发展，未来清洁能源将成为我国重要的能源供给来源，风光新能源装机规模增长确定性较强。
上市公司中，龙源电力是国家能源集团旗下上市公司，着力布局新能源赛道，负责实施腾格里沙漠3GW新能源基地光伏复合项目的宁夏龙源新能源有限公司是其子公司。亿利洁能联合三峡新能源等公司中标蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目，项目总装机容量200万千瓦；5月31日与国家电投内蒙古公司签署合作协议，双方将合作开发内蒙古杭锦旗库布其沙漠EOD即沙漠风光氢储化一体化项目及乡村振兴项目。
机构：预计2022年全球半导体材料市场规模有望达698亿美元
根据SEMI最新数据，2022年二季度全球半导体设备市场规模达264.3亿美元，同比增长6%，环比增长7%，再创历史新高。此外，SEMI预计全球半导体材料市场同样受益全球半导体产能扩张，2022年市场规模有望达698亿美元，同比增长8.6%，创下历史新高。另据SIA数据显示，2020年国内厂商在半导体材料的全球市占率仅13%，半导体材料的国产化重要性日益凸显。
华创证券耿琛研报指出，半导体材料成本占比低且对产线良率效率影响较大，因此新厂商在做产品推广和客户开拓时候比较艰难，然而本轮国产化趋势下，晶圆厂开放了更多的验证和试错的机会，预计随着中国大陆下游厂商的快速扩产，及各个环节产品验证的稳步推进，大陆半导体材料企业有望实现突围。
上市公司中，江丰电子超高纯金属溅射靶材产品已应用于世界著名半导体厂商的先端制造工艺，在7纳米技术节点实现批量供货，应用于5纳米技术节点的部分产品评价通过并量产。新莱应材是国内同行业中拥有洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料完整技术体系的厂商之一，半导体真空系统和气体系统可以服务于所有的半导体设备供应商和终端制造商。
今年第一万列中欧班列抵达德国汉堡，中欧班列运输服务网络已覆盖欧洲全境
德国最大的铁路口岸汉堡在当地时间9月9日迎来今年开行的第一万列中欧班列。这趟班列名为长安号，于8月21日从西安国际港站出发，运载的物品大部分是来自陕西本土企业制造的产品，主要是钛合金板。据采购钛合金板的德国企业员工表示，这些钛板将被用于制作手术刀、手术钳等医疗器械，加工完后再面向欧洲市场销售。
中国驻汉堡总领馆代总领事王玮表示，这是中国与德国、欧洲合作的一个重要里程碑，中欧班列的不断开行有助于外贸降本增效，促进沿线国家和地区的经济发展。目前中欧班列已铺画82条运行线路，通达欧洲24个国家200个城市，逐步连点成线、织线成网，运输服务网络覆盖欧洲全境，运输货物品类涉及衣服鞋帽、汽车及配件等53大门类、5万多种品类。
公司方面，嘉友国际的业务包含跨境多式联运、大宗矿产品物流、智能仓储等跨境多式联运综合物流服务及供应链贸易服务，业务主要覆盖中亚、东南亚等二十多个“一带一路”沿线国家和地区，及部分欧美国家；铁龙物流以铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务为主体，公司的淄博-哈萨克斯坦冷藏箱中欧班列成功开行，赣州-莫斯科、齐齐哈尔-莫斯科的班列也在筹划当中。
这条航线报价单日上涨近40%，多个国际因素促使这种船型仍有望保持高景气度
VLCC（超大型油轮）上周环比上涨26%，是上周唯一上涨的原油轮船型，大西洋出货有所恢复，叠加远东地区台风天气可能导致的需求一定延迟，船东涨价情绪仍然乐观。VLCC报价环比前一周上涨26%，达到50111美元/天，其中TD3C（中东-中国）航线上周五（9月9日）环比前一日上涨37%。
美国战略石油储备降至1984年以来最低水平，考虑对俄制裁期限前欧洲可能补库存，短期VLCC景气度仍有望持续。美国及其七国集团和欧盟国家将从今年12月5日起禁止进口海上运输的俄罗斯原油。随着冬季来临，欧洲能源紧张带来的集中补库预计会出现在对俄制裁落地的时间点之前，有望带来更多的运输需求，叠加布伦特原油与WTI价差，短期VLCC景气度仍有望持续。
公司方面，中远海能主营国际和中国沿海原油及成品油运输、国际LNG运输、国际化学品运输，是中国沿海原油和成品油运输领域的龙头企业，主要客户均为国内外大型企业，包括中石化、中海油、中石油、美孚、英国石油、嘉能可等全球知名石油公司；招商南油主营海上原油、成品油、化工品、乙烯运输，为全球客户提供全程液货物流综合解决方案，定位为全球石化产品的运输服务商，年货运量超4000万吨。