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工信部、国家发改委、生态环境部发布《工业领域碳达峰实施方案》，提出加强再生资源循环利用，推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。
此次发布的《工业领域碳达峰实施方案》也进一步明确了我国再生资源.利用行业规范管理、推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设的大方向，预计动力锂电池回收需求将在十四五期间迎来大幅增长，接近300GWh电池将在十四五期间报废，锂电回收景气度有望快速提升。
1)动力电池回收再生行业规范化与体系化进程加速
目前，我国动力电池回收渠道较杂，正规渠道回收的占比较小，规范化程度较低。
近年来国家不断出台相关政策以推进行业规范化、体系化发展。
自2018年开始，工信部陆续公布符合“新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条 件”的名单，截至2021年11月 公布的第三批，白名单企业合计增加至47家。
2021年7月，发改委发布《关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知》提出到2025年基本建立资源循环型产业体系，开展废旧动力电池循环利用行动，建立动力电池溯源管理平台。
此次发布的《工业领域碳达峰实施方案》也进一步明确了我国再生资源利用行业规范管理、推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设的大方向。
2)锂电池回收市场将逐步放量，景气度有望快速提升
随着新能源车大规模放量，动力锂电池回收需求将在十四五期间迎来大幅增长。
动力锂电池回收来源主要包括报废旧电池与生产过程中所产生的边角废料两类。
从报废电池方面看，动力锂电池的使用年限 一般为5 -8年，较早期的电池使用寿命相对更短，根据高工产研锂电研究所数据，2016- 2020年动力锂电池出货量合计约为291.3GWh,以5年的生命周期推算，这批电池预计将在十四五期间报废。
从边角料方面看，在电池与正极材料的生产过程中会产生大量的边角废料可供回收，随着动力电池产量的增长，边角料回收市场空间同样广阔。
3)锂电池回收行业格局未定，提前布局企业存在先发优势
目前锂电池回收行业处于发展初期阶段，参与者主要包括三类:
①上游金属冶炼企业，例如华友钴业、赣锋锂业等;
②车企及电池厂，例如比亚迪等;
③环保企业，例如旺能环境、超越科技、浙富控股等。
各类参与者群雄逐鹿，行业格局未定，提前布局的企业存在一定先发优势。
锂电回收打开关注度，重视大再生资源板块的业绩释放与估值提升。建议关注高景气的再生资源方向:动力电池回收(天奇股份-广发环保&机械联合覆盖、旺能环境)、金属危废资源化(高能环境).生物柴油 . (北清环能、卓越新能-广发化工覆盖)、再生塑料(英科再生、三联虹普);国内回收网络(中再资环)。
现阶段晶硅电池凭借高光电转化效率和低成本优势，占据主导地位。中信建投认为，薄膜电池的近年来光电转化效率快速提升，并在节能环保、设计应用、原料消耗等方面具备优势，钙钛矿光伏电池近期取得突破，有望成为光伏市场新的增长点。
1)薄膜电池性能持续提升，有望成为光伏市场新的增长点
光伏电池主要分为晶硅电池、薄膜电池、新概念电池三大类别。其中，晶硅电池包括多晶硅电池和单晶硅电池两类，是目前主流的太阳能电池，以单晶硅电池为主。薄膜电池 包括硅基类(非晶硅、 微晶硅、低温多晶硅等)、化合物类(碲化镉、铜铟镓硒、IIIV组、钙钛矿等)、有机质类等，是太阳能电池发展的重要方向。新概念电池包括多带隙光伏电池、热载流子光伏电池、叠层光伏电池等，目前大多处于实验室研发阶段。
薄膜电池的理论光电转换效率可能高于晶硅电池，但目前薄膜电池的量产组件光电转换效率不及晶硅电池。晶硅电池凭借高光电转化效率和低成本优势，目前占据主导地位。2020年光伏电池共计约150GW,其中单晶硅电池约占79.2%，多晶硅电池约占15.6%，薄膜电池约占5%。薄膜电池中，碲化镉电池的市占率约为薄膜电池的七成,商业化较成功。伴随钙钛矿电池研发逐步成 熟,多家企业正在 建设或规划钙钛矿产线,未来潜力巨大，将对光伏组件市场份额构成一定影响。
除了光电转化效率的潜力外，薄膜电池还具备以下几点优势:
①薄膜电池生产污染排放少，环保压力小。
②薄膜电池能源回收期短，节能压力小。
③薄膜电池设计应用能力优于晶硅电池，发展潜力大。
2) BIPV带 动薄膜电池快速扩容，光伏幕墙大有可为
建筑光伏- -体化(building integrated
photovoltaics，BIPV) 是光伏系统组件作
为建筑材料直接与建筑系统结合的分布式发电系统。BIPV的应用场景包括建筑的屋顶、幕墙系统、门窗、采光天窗、外部集成装置、光伏预制系统等建筑外部接受光照的部分，根据建筑物设计方案的不同，薄膜电池与晶硅电池可在多个场景中使用。
具体来看，薄膜电池在BIPV中的优势可分为以下5点:
①更轻薄、可塑性高。晶硅电池组件的电池片较厚(一般为100微米左右)，薄膜电池组件则是利用沉积技术将光电转换各层介 质直接沉积在导电玻璃表面(- 般厚度仅为 0.3-2微米)，在BIPV 中的使用场景将更加广泛。
②更好的透光性。晶硅电池的透光率较低，而薄膜太阳能电池可通过制备透明导电层以及超薄的背电极层来实现组件的高透光率，以满足建筑物对于不同光线强度的需求。
③颜色多样性。晶硅电池组件的颜色主要是深蓝、浅蓝等蓝色系色彩，比较单调;薄膜电池则具备颜色可调整的优势，可以根据需要生产出相应颜色的组件，几乎涵盖所有常见色系。
④温度系数低，热斑效应小。温度系数是指电池随着温度升高而导致的效率衰退
率，。热斑效应是指由于组件中的部分电池片被遮挡进而不提供功率贡献并在组件内部成为耗能负载，使得局部温度升高，进而降低发电效率，严重时甚至引起火灾。而城市中的温度往往要高于空旷地区，且城市建筑上建造BIPV的复杂性更高，因此低温度系数和弱热斑效应的薄膜电池更适合BIPV。
⑤更好的弱光性。薄膜电池的化合层能带值范围较大，可覆盖更多太阳光光谱，光吸收系数更高，因此其拥有更好的弱光性，可使得非光照充足面仍能保持一定发电效率。
薄膜电池下游应用领域中，BIPV为重要场景，2019年和2020年全球BIPV装机总量分别达1.15GW和2.3GW，约占全球光伏总装机量的1%。目前BIPV市场处于起步阶段，在政策段不断加码、经济效益持 续提升的推动下，BIPV有 望迎来高景气度，薄膜电池市场将顺势快速扩容。
在建筑立面中，幕墙为薄膜BIPV的主要应用形式。而由于存量市场中幕墙的更新、拆卸会极大的影响建筑物的正常使用，因此在立面中仅考虑新建建筑所带来的市场容量,2025年我国薄膜电池在新建立面市场中的新增装机量规模为5.09GW,市场规模为101亿元。2022年-2025年年均复合增长率达41.39%。新增屋顶主要受益于碳达峰目标，预计年均新增薄膜电池装机量2.67GW。
3)薄膜电池产业链
产业链主要包括.上游TCO玻璃制造、中游薄膜电池制造、下游BIPV幕墙制造及安装等环节。
①TCO玻璃:根据报告测算，到2025年全球TCO玻璃市场空间约100亿元，国内市场空间约57亿元。金晶科技在国内外前瞻布局光伏玻璃及TCO玻璃产能，目前国内在马来西亚建设有2条500t/d的TCO玻璃产线,分别为前板及背板玻璃，并向薄膜电池龙头企业供货，领先行业。旗滨集团曾在TCO玻璃生产领域取得突破，亦具备规划生产大面积TCO玻璃的能力。
②薄膜电池:目前全球产能约11GW，国内产能约1.6GW;各企业加速产线布局，预计到2025年全球产能约40GW，国内产能将超20GW。碲化镉和铜铟镓硒薄膜电池领域，中建材是扩产速度最快的企业，2018年建成世界第一条100MW大面积碲化镉薄膜电池工业生产线，未来将在湖南醴陵、四川雅安、黑龙江佳木斯、江西瑞昌、河北邯郸、甘肃定西、山东青岛等多地部署产线,规划产能将超4GW。钙钛矿薄膜电池领
域，协鑫光电等企业正在从实验室研发阶段向试产、量产阶段迈进，发电效率高、生产无污染的钙钛矿电池有望成为光伏市场新的增长点。
③BIPV幕墙制造及安装:传统光伏企业缺少建筑施工经验与技术，短期内难以独立进入幕墙工程市场，产业链整合趋势愈发明.显。江河集团是国内幕墙行业领军者，企业 正加速推进BIPV业务转型升级。2022年一季度公司已中标光伏项目6.13亿元，单价较高有望使公司营收快速提升。