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废钢铁项目可行性研究报告-需求快速增加,国内废钢供给紧平衡
1、钢铁储蓄量加大,进口放开有望加大废钢供给
需求快速增加,国内废钢供给紧平衡
废钢铁作为一种可循环再生利用的宝贵资源,主要应用于炼钢和铸造生产。国内废钢铁资源按其来源统计,可分为自产废钢、社会废钢和进口废钢。自产废钢来源于钢厂生产过程中产生的报废材,这部分废钢通常只在本钢厂内部循环利用,其产生量与国内钢厂钢铁产量成正比。社会废钢有两个来源∶一是钢铁制品制造业中产生的加工废钢,包括冲压边角料、车刷、料头等,通常在较短时间内就能返回钢铁工业;二是各种报废设备、汽车、船只、建筑结构等所获得的废钢,称为折旧废钢或老旧废钢,折旧废钢进入社会大循环,经历的时间跨度大。
废钢铁全流通环节是指废钢铁从产生到最后使用的整个过程,即废钢从原始状态经零星回收(散户)一集中储存(回收站)一加工分选(加工企业)一成品销售(贸易商或钢厂)的整个过程。
废钢主要来源
废钢产业链
在回收环节,据统计,2019年我国有资源再生回收企业9万多家,年资源回收量达3.7亿吨其中废钢铁数量占70%以上。商务部发布的《中国再生资源回收行业发展报告(2019)》显示,从回收数量来看,我国废钢资源的回收量在2015年见底后开始回升,2018年国内10大类别的再生资源回收总量为3.20亿吨其中废钢回收量约2.13亿吨同比增加22.3%,占总回收量66.51%。2018年,我国十大品种再生资源回收总值为8704.6亿元,其中废钢3925.4亿元,同比增加28.98%,可见废钢在我国再生资源回收中占据非常重要的位置。回顾过去几年,我国废钢资源的回收量在2015年见底后开始回升。
在加工环节,根据中国废钢铁应用协会数据,由于各方面的原因,废钢加工企业的数量未能有确切的统计数量。自2015年工信部开展废钢铁加工企业准入活动后,至2018年共有252家企业成为工信部准入企业,加工能力7000万吨,2019年各省区市又上报187家企业,加工能力4000万吨。预计入围企业(已入围及待入围)计加工能力超过1.2亿吨,如果按入围企业能力占总能力60%计算,整个废钢加工企业加工能力接近2.0亿吨。2019年,我国废钢供给2.4亿吨,其中钢铁企业自产废钢0.5亿吨、社会回收废钢1.9亿吨,进口量忽略不计。将废钢加工企业产能和社会回收废钢相比较,2019年我国废钢加工企业产能利用率为95%,供给偏紧。
在需求环节,根据中国废钢铁应用协会数据,2019年钢铁企业用废钢2.16亿吨,铸造企业用2000万吨,其它企业用500万吨,合计约2.4亿吨。近几年废钢需求的快速增加主要来自于钢铁企业需求的快速攀升。近几年钢铁企业废钢应用量在2015年到达阶段性低谷,从2016年开始明显增加,2018年我国主要钢铁企业(转炉+电炉)废钢使用量约1.88亿吨,较2015年增长了125%。
2010-2019年废钢供应量
2010-2019年废钢供应量增速
2010-2019年废钢需求量
2011-2020年7月我国废钢需求量快速增加来自于钢铁企业废钢消耗增加
综上,我们认为当前国内废钢供需总体偏紧,当前随着短流程产量的增加以及长流程废钢添加量增长,使得我国从17年开始废钢需求量陡增。而在供给端,由于在废钢加工环节目前国内废钢加工产能增加不及需求。导致整体供需偏紧,废钢价格较高。
2、储蓄量增加,加工能力提升,进口放开,废钢供需有望边际宽松
对于废钢产生量的测算方式主要有两种∶基于钢铁蓄积量的测算和基于钢铁产品生命周期的测算。(1)基于钢铁蓄积量的测算,是以国内历年钢铁积蓄作为分析的基础,乘以废钢折旧比例的测算方法,其中∶钢铁蓄积量=钢铁生产量+钢铁进口量-钢铁出口量-钢铁消耗量。(2)基于钢铁产品生命周期的测算,是依据不同类型钢材的使用量与回收周期为依据的测算方法。美国、日本等钢厂量相对稳定的国家通常采用钢铁蓄积量测算,但由于这一方法没有考虑到钢铁制品的使用寿命相对不适用于中国,主要原因是中国国内的社会钢铁储蓄量绝大部分是近十几年产生的,导致折旧废钢生成系数远低于美国和日本这样的国家。
根据中国电炉炼钢科学发展论坛上发表的《中国废钢资源状况及未来电炉流程趋势》,中国的钢铁蓄积总量预计到2020年将接近100亿吨,到2030年将接近130亿吨,中国废钢铁产生量预计2020年为2.09~2.14亿吨,2030年达到3.22~3.46亿吨。目前看这一预测由于低估了近两年国内粗钢产量从而低估了2020年相应的钢铁储蓄量和废钢资源产生量。而根据中国废钢铁应用协会预测,我国废钢供给将在2025年、2030年、2035年分别达到2.9亿吨、3.4亿吨、3.9亿吨。
我国社会钢铁蓄积量情况预测
2015-2030年废钢资源产生量预测
近几年,为了更好地规范废钢产业,以及促进产业发展,国家出台了一系列的政策标准和支持。
2012年工业和信息化部发布《废钢铁加工行业准入条件》和《废钢铁加工行业准入公告管理暂行办法》,意在规范行业发展。2015年7月商务部等5部门印发《再生资源回收体系建设中长期规划(2015-2020)》,鼓励各类资本进入再生资源回收、分拣和加工环节,积极推进跨地区、跨行业、跨所有制资产重组,促进产业集聚和整合。2016年12月,│中国废钢铁应用协会发布了《废钢铁行业"十三五发展规划》,规划中确立了未来五年我国废钢铁行业发展目标。
支持钢企与废钢回收企业合作,建设一体化废钢铁加工配送中心。2020年7月,工业和信息化部印发《京津冀及周边地区工业资源综合利用产业协同转型提升计划(2020~2022年》,其中提到统筹区域内资源配置,发挥现有产能优势,引导废旧金属资源向优势企业集聚。推进钢铁企业短流程炼钢技术应用,支持一批钢铁生产企业与废钢回收加工企业合作,建设一体化大型废钢铁加工配送中心。以精细拆解、清洁提取、高效富集为导向,以智能化和数字化管理为手段,在区域内培育一批再生铜、再生铝高值化利用标杆企业。
2020年10月生态环境部、海关总署、商务部、工业和信息化部发布关于规范再生黄铜原料、再生铜原料和再生铸造铝合金原料进口管理有关事项的公告,称符合相应标准的再生黄铜原料、再生铜原料和再生铸造铝合金原料,不属于固体废物,可自由进口,自2020年11月1日起实施。再生铜的恢复进口,给废钢的再进口起到了积极地指导作用。目前《再生钢铁原料》国家标准有望不久后正式发布实施,废钢的再进口越来越近。
我们认为随着国内钢铁储蓄量的增加,以及政策规范和支持下,我国废钢产业将健康发展,产能将逐步提高。同时废钢再进口的临近也能够进一步增加国内废钢的供给,使得国内废钢供给可以跟得上快速发展的需求,供需改善下废钢价格有望具备性价比。
3.投资建议
参考日本,美国等发达国家,国家工业化发展城镇化率的提升,是钢铁行业发展的内生动力。根据世界城镇化发展普遍规律,城镇化率 30%-70%这一阶段一般是宏观经济快速发展区间,对于钢材需求的拉动十分明显。我国的城镇化率经过第一阶段(1949—1978年)的起步时期,第二阶段(1979—2000 年)稳定快速发展时期。当前正处于第三阶段(2000 年至今)加速型发展时期。截至 2018年,中国的城市化率达到 59%,第三阶段平均每年城市化率增加1.29 个百分点。参考国外发达国家历史,我们认为我国的城镇化处于加速发展时期的后段,城镇化率大概率在短期内仍能持续提升,从而拉动我国钢材需求。
对国外发达国家短流程行业发展,我们认为发达国家和地区钢产量达到顶峰的阶段,电炉工艺产量占比出现了高速发展;但短流程成本优势与否才决定电炉发展长期趋势。
当前随着短流程产量的增加以及长流程废钢添加量增长 ,使得我国从17年开始废钢需求量陡增。而在供给端,由于在废钢加工环节目前国内废钢加工产能增加不及需求。导致整体供需偏紧,废钢价格较高,阻碍我国短流程产量占比的提升。我们认为随着国内钢铁储蓄量的增加,以及政策规范和支持下,我国废钢产业将健康发展,产能将逐步提高。同时废钢再进口的临近也能够进一步增加国内废钢的供给,使得国内废钢供给可以跟得上快速发展的需求,供需改善下废钢价格或逐步下降。
粗钢产量复合增速为零假设下,2025 年我国短流程粗钢占比将达到 22%。我们认为如果国内废钢价格未来下降,那么未来国内短流程粗钢占比将有明显提升。我们分别假设 2021-2025 年粗钢产量的不同复合增速,结合中国废钢应用协会 2025 年废钢产量 2.9 亿吨的预测,假设其中 2.5 亿吨用于钢铁冶炼,分别预测不同粗钢增长率下到 2025 年我国短流程粗钢占比将处于 13%-33%。
粗钢产量复合增速为零假设下 2025 年我国矿石需求较2019年下降 10%。根据2019年我国转炉粗钢和电炉粗钢产量以及相应的铁水单耗,我们估算 2019 年我国铁水产量约 8.86 亿吨,结合2020年行业产量同比增长情况,预计2020年铁水产量9.30 亿吨。我们将不同假设下 2025 年转炉粗钢和电炉粗钢产量与其铁水单耗对应,测算出不同假设下 2025 年我国钢铁行业需要铁水的量较 2020年同比变动范围为-27%—10%。由此我们判断,如果未来我国粗钢产量停止明显的增长,同时电炉产量占比提升的情况下,废钢将一定程度替代铁水,相应的铁矿石的需求将会下降。
废钢铁项目可行性研究报告编制大纲
第一章总论
1.1废钢铁项目背景
1.2可行性研究结论
1.3主要技术经济指标表
第二章项目背景与投资的必要性
2.1废钢铁项目提出的背景
2.2投资的必要性
第三章市场分析
3.1项目产品所属行业分析
3.2产品的竞争力分析
3.3营销策略
3.4市场分析结论
第四章建设条件与厂址选择
4.1建设场址地理位置
4.2场址建设条件
4.3主要原辅材料供应
第五章工程技术方案
5.1项目组成
5.2生产技术方案
5.3设备方案
5.4工程方案
第六章总图运输与公用辅助工程
6.1总图运输
6.2场内外运输
6.3公用辅助工程
第七章节能
7.1用能标准和节能规范
7.2能耗状况和能耗指标分析
7.3节能措施
7.4节水措施
7.5节约土地
第八章环境保护
8.1环境保护执行标准
8.2环境和生态现状
8.3主要污染源及污染物
8.4环境保护措施
8.5环境监测与环保机构
8.6公众参与
8.7环境影响评价
第九章劳动安全卫生及消防
9.1劳动安全卫生
9.2消防安全
第十章组织机构与人力资源配置
10.1组织机构
10.2人力资源配置
10.3项目管理
第十一章项目管理及实施进度
11.1项目建设管理
11.2项目监理
11.3项目建设工期及进度安排
第十二章投资估算与资金筹措
12.1投资估算
12.2资金筹措
12.3投资使用计划
12.4投资估算表
第十三章工程招标方案
13.1总则
13.2项目采用的招标程序
13.3招标内容
13.4招标基本情况表
第十四章财务评价
14.1财务评价依据及范围
14.2基础数据及参数选取
14.3财务效益与费用估算
14.4财务分析
14.5不确定性分析
14.6财务评价结论
第十五章项目风险分析
15.1风险因素的识别
15.2风险评估
15.3风险对策研究
第十六章结论与建议
16.1结论
16.2建议
附表:
关联报告:
废钢铁项目申请报告
废钢铁项目建议书
废钢铁项目商业计划书
废钢铁项目资金申请报告
废钢铁项目节能评估报告
废钢铁行业市场研究报告
废钢铁项目PPP可行性研究报告
废钢铁项目PPP物有所值评价报告
废钢铁项目PPP财政承受能力论证报告
废钢铁项目资金筹措和融资平衡方案